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北上广这些产品大卖！丽珠独家注射剂飞涨 齐鲁力压罗氏
时间：2022-09-28 11:11
一扫2020年疫情阴霾，2021年中国药品市场迎来复苏。米内网最新数据显示，2021年北京、上海、广州等20个重点城市公立医院化学药市场规模重回1700亿元水平，增速在10.15%，细分城市，北京在2020年暴降13.64%后，2021年高速反弹，增长率为19.01%；广州在2020年微降3.42%，2021年上涨8.86%，销售规模达历年峰值；上海增速在5.22%，恢复到2019年水平。2021年，国内龙头药企在北京公立医院持续发力，跨国药企在广州公立医院则迎来大洗牌，丽珠首次登榜上海公立医院，罗氏“三驾马车”崩盘……三大城市表现各异，我们接着细细分析。
图1：北上广三城市公立医院化学药市场增速情况
北京：国内巨头全速推进，石药、北京泰德成功突围
2021年北京公立医院化学药市场14个大类全线上涨，TOP5大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物、血液和造血系统药物、心脑血管系统药物。
其中，抗肿瘤和免疫调节剂增速为近五年最高值31.63%，消化系统及代谢药、全身用抗感染药物、血液和造血系统药物均有双位数增幅，此外，杂类增速为40.49%，皮肤病用药增速高达71.22%，潜力可期。
表1：2021年北京公立医院化学药市场上榜TOP20的国内药企
北京公立医院化学药市场TOP5企业继续被跨国药企霸屏，辉瑞、阿斯利康、诺华、默沙东、罗氏合计份额在20%以上。国内药企齐鲁制药、江苏恒瑞医药以49.09%、39.74%的增速冲进了前十，石药欧意药业、北京泰德制药的增速也超过30%，正大天晴药业集团的增速也在18%以上，国内龙头正全速推进。
表2：2021年北京公立医院化学药TOP20通用名中增速超过30%的通用名
2021年北京公立医院化学药市场TOP20通用名有2个为新上榜，亮丙瑞林、曲妥珠单抗的增速均超过40%，9个通用名排名上升，6个通用名排名下滑，而丁苯酞、匹伐他汀钙则退出了榜单。
TOP20通用名有6个已进入国采目录，阿托伐他汀、氟比洛芬保持正增长，伏立康唑降幅超过10%，奥沙利铂、利伐沙班有双位数增长，紫杉醇整体降幅在1%左右。
表3：2021年北京公立医院化学药市场TOP20品牌中增速超过20%的品牌
2021年北京公立医院化学药市场TOP20品牌大洗牌，7个新上榜，7个位次有上升，国产品牌占3个席位。
石药欧意药业的盐酸多柔比星脂质体注射液首次冲上TOP10，集团旗下的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液为新上榜，增速超过46%，公司两款产品均为抗肿瘤和免疫调节剂。
目前盐酸多柔比星脂质体注射液的竞争企业有3家，石药欧意药业一枝独秀，牢牢抓住了北京公立医院九成以上的市场。石药百克（山东）生物制药的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液已占北京公立医院市场半壁江山，但齐鲁的上升势头勇猛，不容忽视。
此外，北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏TOP20品牌中唯一的贴膏剂，目前在北京公立医院主要由该公司领军。
诺华的司库奇尤单抗注射液2020年起进入医保谈判目录后销售额大涨，近两年涨幅分别为246.02%、2551.92%。
广州：跨国药企内卷激烈，齐鲁、信达暴涨超100%
2021年广州公立医院化学药市场14个大类仅心脑血管系统药物增速下滑，TOP5大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物、全身用抗感染药物以及心脑血管系统药物。从增速来看，杂类、皮肤病用药、抗寄生虫药及杀虫剂和驱虫剂增速均超过20%。
表4：2021年广州公立医院化学药市场上榜TOP20的国内药企
2021年广州公立医院化学药市场，罗氏、阿斯利康、辉瑞、拜耳、赛诺菲继续称霸TOP5，合计市场份额则跌破20%，西安杨森、勃林格殷格翰下滑明显，武田药品、施贵宝更是退出榜单，洗牌较为严重。
TOP20企业中国内药企占6个席位，江苏恒瑞医药、齐鲁制药、丽珠集团丽珠制药位次轻微上升，整体与去年相差不大，呈现出稳中有升的态势。
表5：2021年广州公立医院化学药TOP20通用名中增速超过30%的通用名
2021年广州公立医院化学药TOP20通用名有3个新上榜，帕妥珠单抗、信迪利单抗增速高达55.97%、100.53%，头孢哌酮舒巴坦增速在18.06%，7个通用名排名上升，人免疫球蛋白上升10个位次，此外，9个通用名排名下滑，而艾司奥美拉唑（埃索美拉唑）、多西他赛、地佐辛则退出了榜单。
TOP20通用名有4个已进入国采目录，培美曲塞增速为21.49%，伏立康唑降幅在8%左右，奥沙利铂降幅在2%，紫杉醇整体降幅超过10%。
表6：2021年广州公立医院化学药市场TOP20品牌中增速超过20%的品牌
2021年广州公立医院化学药市场TOP20品牌有7个新上榜，4个位次上升。国产品牌占7个席位，石药、齐鲁分别有3个、2个产品上榜。
3个新上榜国产品牌中，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液、信达生物制药（苏州）的信迪利单抗注射液增速均超过100%。2021年在广州公立医院贝伐珠单抗注射液市场，原研药企罗氏的市场份额跌至48.87%，齐鲁制药抢占44.92%，两大品牌势均力敌。而信迪利单抗注射液是信达生物的1类新药，上市后销售额持续攀升。
13个进口品牌中有4个新上榜，盖立复的人血白蛋白、默沙东的帕博利珠单抗注射液、罗氏的盐酸阿来替尼胶囊增速在两位数以上，而礼来的注射用培美曲塞二钠增速超过100%。在第一批联盟扩围阶段，礼来中标的城市就包括了广东，以价换量拓宽了患者群体，进一步推高销售额。
上海：丽珠新进榜单，齐鲁力压罗氏
2021年上海公立医院化学药市场14个大类中4个呈现下滑态势，其余均为正增长。TOP5大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物、血液和造血系统药物以及心脑血管系统药物，增速均为个位数。此外，全身用激素类制剂（不含性激素和胰岛素）、感觉系统药物、皮肤病用药增速分别为18.84%、20.78%、41.54%，是增长最快的三大类别。
表7：2021年上海公立医院化学药市场上榜TOP20的国内药企
2021年在上海公立医院化学药市场，前四名由罗氏、辉瑞、阿斯利康、诺华占领，合计市场份额下滑至13%左右。12家跨国药企超半数增速下滑，但降幅不算明显，诺和诺德以15.87%的增速冲进TOP16。
TOP20企业国内药企占8个席位，其中江苏恒瑞医药、正大天晴药业集团、齐鲁制药、扬子江药业集团位次不变，龙头恒强的态势明显，而丽珠集团丽珠制药、上药第一生化药业新上榜，江苏豪森药业集团上升3个位次。
表8：2021年上海公立医院化学药TOP20通用名中增速超过30%的通用名
2021年上海公立医院化学药TOP20通用名有5个新上榜，艾普拉唑暴涨189.38%，人免疫球蛋白、雷贝拉唑、复方氨基酸（18AA）、亮丙瑞林均有两位数增幅，4个通用名排名上升，8个通用名排名下滑，培美曲塞、左氧氟沙星、莫西沙星、兰索拉唑、奥希替尼则退出了榜单，市场洗牌严峻。
TOP20通用名有4个已进入国采目录，紫杉醇在上海的整体涨幅超过10%，奥沙利铂涨幅在25%，艾司奥美拉唑整体有8%的降幅，利伐沙班微降1%左右。
表9：2021年上海公立医院化学药市场TOP20品牌中增速超过20%的品牌
2021年上海公立医院化学药市场TOP20品牌有5个新上榜，5个位次上升。国产品牌占8个席位，其中3个为新上榜，丽珠集团丽珠制药的注射用艾普拉唑钠、齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液增速均超200%。
注射用艾普拉唑钠是丽珠集团丽珠制药的独家产品，得益于产品进入了医保谈判目录，最近三年在上海公立医院化学药市场的销售额增速分别为342.31%、1717.83%、227.94%。贝伐珠单抗注射在上海公立医院的情况与广州不同，齐鲁制药2021年在上海拿下了52%的市场份额，罗氏降至47%。
12个进口品牌中罗氏的帕妥珠单抗注射液、诺华的沙库巴曲缬沙坦钠片为新上榜，盖立复的人血白蛋白、赛诺菲的注射用奥沙利铂、百特的人血白蛋白排名上升。而罗氏的“三驾马车”注射用曲妥珠单抗、利妥昔单抗注射液和贝伐珠单抗注射液均出现两位数的降幅，在上海公立医院的情况不容乐观。
来源：米内网数据库
注：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本医院数据库。
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